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인간의 마음속에 숨어있는 진실, 호문쿨러스 그 정체가 드러난다. 자동차생활을 하고 있는 홈리스 나코시, 홀연히 나타난 그에 대해선 아무것도 알려진게 없다. 모든일에 거짓말을 하는 그는 자기자신 조차도 속이며 산다. 어느날 밤, 그의 앞에 한 남자가 나타난다. 그리고 그 남자는 나코시에게 한 가지 제안을 한다.
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